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A Coty Inc. vendeu sua participação remanescente na Wella para a KKR & Co., por US$ 750 milhões em dinheiro e direitos a certos lucros futuros, enquanto a empresa de cosméticos trabalha para reduzir seu endividamento.
A Coty receberá 45% da receita de qualquer venda ou oferta pública inicial (IPO) da Wella, após o retorno preferencial da KKR ser atingido, afirmou a empresa em comunicado, confirmando uma reportagem anterior da Bloomberg News. A empresa disse ainda que a maior parte dos US$ 750 milhões adiantados será usada para amortizar dívidas, um objetivo fundamental para a liderança da Coty.
A venda está alinhada com a meta da empresa de se desfazer completamente da Wella até o final de 2025, afirmou Laurent Mercier, diretor financeiro da Coty. Em novembro, a Coty avaliou sua participação de 25,8% na Wella em cerca de US$ 1 bilhão .
A venda ajudará a reduzir a alavancagem líquida para cerca de 3 vezes a dívida líquida em relação ao lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) até o final de 2025, ante 3,7 vezes no final de junho, escreveram as analistas da Bloomberg Intelligence, Julie Hung e Tatiana Bellometti, em relatório de pesquisa. Os segmentos de cosméticos de beleza para o consumidor e Brasil da Coty permanecem sob análise, afirmaram.
“Qualquer venda futura em potencial ajudaria a promover uma maior redução do endividamento”, acrescentaram.
A Coty adquiriu a Wella em 2015 da Procter & Gamble Co. como parte de uma transação maior. A KKR comprou então uma participação de 60% na empresa em 2020.
As ações da Coty despencaram mais de 50% nos últimos 12 meses, apesar da demanda geral relativamente forte por fragrâncias e cosméticos após o boom do setor de beleza no período pós-pandemia.
