A Pfizer concordou em comprar a Metsera por até US$ 10 bilhões, superando a Novo Nordisk, fabricante do Ozempic e do Wegovy, em uma turbulenta disputa de lances depois que a oposição de autoridades regulatórias dos Estados Unidos frustrou a oferta rival da farmacêutica dinamarquesa pela startup de medicamentos para obesidade.
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A Pfizer elevou sua proposta para até US$ 86,25 por ação, igualando uma oferta revisada da Novo Nordisk apresentada na quinta-feira, dia 6. A empresa americana concordou em pagar US$ 65,60 por ação em dinheiro e até US$ 20,65 adicionais por ação, condicionados ao cumprimento de determinadas metas, disse a Metsera em comunicado na sexta-feira. No fim de outubro, a Novo havia oferecido cerca de US$ 6,5 bilhões para adquirir a Metsera.
A Metsera citou um telefonema da Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) sobre possíveis riscos de prosseguir com a estrutura de acordo proposta pela Novo. Por sua vez, a Pfizer já havia obtido a aprovação da FTC para sua oferta.
Após “cuidadosa consideração”, a Novo não pretende aumentar sua proposta, disse a empresa dinamarquesa em comunicado neste sábado, acrescentando que acredita que a estrutura de seu acordo de fusão estava “em conformidade com as leis antitruste”.
A Novo “continuará avaliando oportunidades de desenvolvimento de negócios e aquisições que atendam a seus critérios de retorno e alocação de capital e que avancem seus objetivos estratégicos”, afirmou.
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Uma aquisição pela Novo teria apresentado “riscos legais e regulatórios inaceitavelmente altos para a Metsera e seus acionistas” devido a preocupações antitruste nos EUA, disse a Metsera. Seu conselho determinou que a nova oferta da Pfizer era “a melhor transação para os acionistas, tanto do ponto de vista do valor quanto da certeza de conclusão”, afirmou a empresa-alvo.
A Pfizer disse esperar concluir a transação logo após a reunião dos acionistas da Metsera, marcada para a próxima quinta-feira, dia 13.
