O Grupo Casas Bahia informou, em Fato Relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta noite, que concluiu seu Plano de Transformação da Estrutura de Capital, com destaque para a liquidação da 11ª emissão de debêntures, totalizando R$ 2,4 bilhões distribuídos em quatro séries, sendo duas conversíveis em ações e duas não conversíveis, destinadas a investidores qualificados e profissionais.

A operação envolveu a adesão de 90,5% dos debenturistas da 10ª emissão, que tiveram seus títulos migrados para as novas condições, incluindo extensão do prazo de vencimento para 2050 e alteração da remuneração para 100% da Taxa DI, além da exclusão de eventos de resgate antecipado e garantias reais.

Com a reestruturação, o Grupo Casas Bahia obteve uma redução imediata de aproximadamente R$ 3 bilhões em seu endividamento, além de uma economia estimada de R$ 4,7 bilhões em despesas financeiras e amortização de principal até 2030.

O perfil de risco de crédito da companhia foi aprimorado, favorecendo negociações com fornecedores, seguradoras e futuros credores, com potencial para redução de spreads de crédito, informa o documento.

A nova estrutura acionária, após a conversão das debêntures, prevê que os atuais acionistas passem a deter 44,3% das ações, enquanto os debenturistas das séries conversíveis da 11ª emissão ficarão com 55,7%.

O cronograma de amortização também foi ajustado, reduzindo em cerca de R$ 2,7 bilhões o valor a ser pago em principal até 2030.

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